Методы формирования портфеля финансовых инвестиций

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Методы формирования портфеля финансовых инвестиций.

Год: 2023

Объем: 75 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Структурно данное исследование состоит из введения, заключения и трех глав, которые направлены на решение представленных задач. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются поставленные задачи и определяется цель исследования. В первой главе освещаются теоретические основы, связанные с финансовыми инвестициями. Анализируются различные подходы и концепции, касающиеся формирования инвестиционных портфелей и оценки их риска и доходности. Во второй главе осуществляется формирование портфеля финансовых инвестиций и проводится оценка связанного с ними риска и доходности. Рассматриваются различные методы и инструменты, применяемые для оптимизации портфеля и достижения желаемого соотношения риска и доходности. В третьей главе предлагаются рекомендации, направленные на улучшение и повышение эффективности управления финансовыми инвестициями. Обсуждаются возможные стратегии и подходы, которые могут помочь инвесторам достичь своих инвестиционных целей. В заключении делается обобщение полученных результатов и подводятся итоги проведенного исследования. 

Введение

1 Теоретические основы портфельного инвестирования

1.1 Понятие и формы финансовых инвестиций

1.2 Принципы формирования портфеля финансовых инвестций

1.3 Стратегия управления портфелем финансовых инвестиций

2 Формирование портфеля финансовых инвестиций и оценка риска и доходности инвестиций

2.1 Методы оценки риска и доходности финансовых инвестиций

2.2 Процесс формирования портфеля финансовых инвестиций

2.3 Формирование оптимальных портфелей для разных инвесторов

3 Рекомендации по совершенствованию и повышению эффектифности управления финансовыми инвестициями

3.1 Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и пути их решения

3.2 Рекомендации по расчету оптимального портфеля

Заключение

Список использованных источников

1.     Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016).

2.     Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

3.     Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

4.     Алехина О.А. Инвестиционная деятельность предприятий / О.А. Алехина // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2018. — №1(17). – С. 1-5. — ISSN: 2587-6244.

5.     Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — ISBN: 978-5-534-05683-9.

6.     Дармилова Ж.Д. Выбор инвестиционной стратегии функционирования предприятия в конкурентной среде. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2017. № 1. С. 141-145. — ISSN: 2410-3683.

7.     Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции  и ситуации для анализа: пер. с англ. М.: Вильямс, 2017. 928 с. — ISBN: 5-85173-059-5.

8.     Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. – М.: Маркет ДС, 2017. — ISBN 978-5-7958-0193-3.

9.      Финансы: Учебник для ВУЗов / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – М.: Юрайт, 2017. – 320 с. — ISBN 978-5-9916-8656-3.

10.   Афонасова М.А. Экономика предприятия. Электронный курс, ФДО, ТУСУР, 2017. — ISBN 978-5-4332-0166-8.

11.   Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник / Ю.В. Тарануха. — Москва: КноРус, 2021. — 405 с. — ISBN 978-5-406-08130-3.

12.   Голубева Е.И. Понятие инвестиций: эволюция и совершенствование его применения / Е.И. Голубева // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №5(21) – 2018 – С.2. — ISSN: 2587-6244.

13.   Доронина Н.Г. Проблемы и пути развития российского инвестиционного законодательства / Н.Г. Доронина // Журнал российского права. – 2018. – № 6. С. 5-14. — ISSN: 1605-6590.

14.   Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Н.Н. Любимова; Под ред. Л.П. Куракова. М., 2019. — ISBN 978-5-17-148781-2.

15.   Кочкаева Д.О. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности / Д.О. Кочкаева // «Научно-практический журнал Аллея Науки». – 2019. — №3(30). – С. 1-4. — ISSN 2587-6244.

16.   Плотников А.Н. Инвестиционная деятельность и подрядные торги: учеб. пос. / А.Н. Плотников. – М.: Инфра–М; Znanium.com, 2017. – 111с. — ISBN 978-5-16-105479-6.

17.   Федорова В.А. Инвестиционный климат России и проблемы его улучшения / В.А. Федотова // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» — №9(25) — 2018. – С. 2. — ISSN 2587-6244.

18.   Целовальникова И.Ю. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: Монография. М.: Юридический институт МИИТа, 2019. // СПС КонсультантПлюс. – С. 3. — ISBN: 5-9275-0109-5.

19.   Чепкасов В.В. Инвестиции: понятие и основные виды / В.В. Чепкасов // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) — 2019 — ISSN 2587-6244.

20.   Абрютина, А.М. Экономический анализ товарного рынка и финансово-хозяйственной деятельности. – М.: Дело и Сервис, 2018. – 464с. — ISBN: 978-5-8018-0443-9

21.   Базиков, А.А., Базикова, В.А. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике: Учебно-методические разработки. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 416с. — ISBN: 978-5-279-03467-3.

22.   Балабанов, А.И., Балабанов, Т.И. Финансы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2019. – 190 с. — ISBN 5-279-01903-8.

23.   Балабанов, Т.И. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 526 с. — ISBN 5-279-02241-1.

24.   Баскакова, О.В. Экономика организаций (предприятий). – М.: Издательский дом Дашков и К, 2019. – 315с. — ISBN 978-5-394-01688-2.

25.   Белотелова, Н.П., Шуляк, П.Н. Финансы: Учебное пособие – М.: Дашков и К, 2019. – 608с. — ISBN 978-5-394-01876-3.

26.   Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с. — ISBN 978-5-374-00270-6.

27.   Нешитой, А.С. Инвестиции: учебник: / А. С. Нешитой. – Москва: Дашков и Кº, 2018. – 351 с. — ISBN 5-91131-168-2.

28.   Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ: подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – Москва: Инфра-М, 2019. – 319 с. — ISBN 978-5-16-004656-3.

29.   Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник / И. Я. Лукасевич. – Москва: Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 411 с. — ISBN 978-5-9558-0129-2

30.   Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций: учебное пособие / Н. П. Макаркин. – Москва: Инфра-М, 2017. – 431 с. — ISBN 978-5-16-004614-3

31.   Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева [и др.]. Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебник для обучающихся высших учебных заведений по направлению подготовки УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» / под общей редакцией Л. И. Юзвович; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2021. - 496 с. — ISBN 978-5-7996-3082-9.

32.   Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: монография / [А. В. Шаркова и др.]. – 2–е изд. – Москва: Дашков и К., 2021. – 351 с. — ISBN 978-5-394-04059-7.

33.   Терехова, Е. В. Правовое регулирование иностранных инвестиций: теоретические и практические проблемы: монография / Е. В. Терехова. – Москва: Русайнс, 2021. – 112 с. — ISBN 978-5-4365-5665-9.

34.   Хазанович, Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э. С. Хазанович. – Москва: КноРус, 2016. – 317 с. — ISBN 978-5-406-00570-5.

35.   Чараева, М.В. Реальные инвестиции: учебное пособие / М. В. Чараева. – Москва: Инфра-М, 2018. – 263 с. — ISBN 978-5-16-013086-6.

36.  Шапкин, А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 6-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 510 с.

— ISBN 5-91131-063-5.

37.  Аньшин. В. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В. М. Аньшин; Академия н / х при. Правительстве РФ. – М.: Дело, 2017. - 280 с. — ISBN 5-7749-0200-5.

38.   Бланк, И. А Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк-К.: ИНТЕМ. ЛТД.: Юнайтед. Лондон. Трейд. Лимитед, 2017. - 448 с. ISBN 5-901620-32-1.

39.   Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: Учебник для бакалавров / С.Л. Блау. - М.: Дашков и К, 2018. - 256 c. — ISBN 978-5-394-02333-0.

40.   Богатин, Ю. В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.э - 287 с. — ISBN 5-238-00182-7.

41.   Кузнецов, Б.Т. Инвестиционный анализ. учебник и практикум для академического бакалавриата / Б.Т. Кузнецов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 361 c. — ISBN 978-5-9916-4785-4.

42.   Кэхилл, М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса: Учебное пособие: Пер. с англ. / М. Кэхилл. - М.: ДиС, 2018. - 432 c. — ISBN 978-5-8018-0556-6.

43.   Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: Учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 320 c. — ISBN 978-5-16-004656-3.

44.   Чернов, В.А. Инвестиционный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Гриф УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» / В.А. Чернов; Под ред. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ, 2017. - 159 c. — ISBN 978-5-238-01301-5.

45.  Афанасьев К. С., Казеннов А. С., Попов М. В. Государственное регулирование экономики как средство экономической политики: моногр. Издательство Ленинградского университета Издательство ЛГУ им. А. С. Пушкина - М., 2017. - 148 c. — ISBN 978-5-8290-1029-4.

46.   Боголюбов, В. С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. — ISBN 978-5-534-06549-7.

47.   Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — ISBN 978-5-534-16315-5.

48.   Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — ISBN 978-5-534-01609-3.

49.   Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — ISBN 978-5-534-00339-0.

50.   Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. В. Кузнецов [и др.]; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — ISBN 978-5-534-13779-8.

51.   Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — ISBN 978-5-9916-9546-6.

52.   Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. — ISBN 978-5-9916-3089-4.

53.   Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Холодкова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-534-07049-1.

54.   Маркова, Г.В. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Г.В. Маркова. - М.: Курс, 2018. - 320 c. — ISBN 978-5-905554-73-5.

55.   Международная инвестиционная деятельность: учебное пособие / [Е. Н. Петрушкевич и др.]. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2021. – 344 с. — ISBN 978-5-905554-73-5.

56.   Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.]; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 337 с. — ISBN 978-5-534-00627-8.

57.   Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: учебное пособие / А.М. Фридман. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. – 204 с. — ISBN 978-5-369-01860-6.

58.   Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации): учебник / Ю.Г. Чернышева. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 421 с. — ISBN 978-5-16-012750-7.

59.   Шарп, У.теФ. Инвестиции: учебник: для использования в учебном процессе студентами высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. - Москва: Инфра-М, 2022. - 1027 с. — ISBN 978-5-16-002595-7.

60.   Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 316 с. — ISBN 978-5-534-01284-2.

61.  Анализ рынка вкладов физических лиц. Официальный сайт АСВ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.asv.org.ru/upload/agency/annual/2019/report2019/ru/page2_1_5.html (дата обращения 20.01.2023)

62.   Официальный сайт ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 20.01.2023)

63.   TradingView. — URL: https://ru.tradingview.com/ (дата обращения 20.01.2023)