Кейс - АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ»
Инвестор рассматривает возможность приобретения у текущих акционеров 100% акций АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», которое в свою очередь владеет 100% АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХАБАРОВСК"
Кейс абсолютно условный, компания выбрана по критериям отрасли, независимости и доступности публичной информации (в целях использования реальных данных).
Легенда
Инвестор рассматривает возможность приобретения у текущих акционеров 100% акций АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ», которое в свою очередь владеет 100% АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ХАБАРОВСК" (другими связанными компаниями пренебречь).
Источники финансирования – собственные средства (equity) и кредит. Регресс на другие активы Инвестора не предусмотрен.
Сделка также предусматривает рефинансирование текущей долговой нагрузки за счет кредита.
Вы готовите материалы для Инвестора для установочной встречи.
Требуется
Подготовить презентацию для Инвестора по следующей структуре:
- Слайд 1 – executive summary (вкл. описание актива, основные операционные и финансовые показатели, выводы по результатам анализа с учетом нижеуказанных слайдов)
- Слайд 2 – финансовый анализ консолидированной отчетности (с учетом показателей ликвидности, долговой нагрузки, рентабельности и пр.)
- Слайд 3 – экспертное мнение о стоимости актива и предельной долговой нагрузке
К презентации приложить excel-файл с соответствующими расчетами.
Указания
Использовать открытые источники данных. В частности, сайты компаний, сайты раскрытия корпоративной информации, данные Росавиации.
При недостатке информации при консолидации и оценке сделать допущения, раскрыв их.
