Оценка риска стратегических инвестиционных проектов

Период изготовления: октябрь 2022 года.

Объект исследования - ПАО «Саратовнефтьгаз». Это крупнейший добытчик природного топлива в регионе.

Цель курсовой работы – это разработка теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию оценки рисков инвестиционной деятельности (на примере ПАО «Саратовнефтьгаз»).

Для того, чтобы достигнуть поставленную цель необходимо решить следующие задачи:

1.Выявить факторы риска в экономической деятельности предприятия, их классификационные признаки.

2.Определить значение и экономическое содержание таких понятий, как «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный проект».

3. Уточнить принципы и методы анализа риска, определить условия проведения процедур оценки уровня инвестиционных рисков.

4. Определить требования, предъявляемые к защите необходимого уровня эффективности инвестиционной деятельности.

5. Сформулировать направление совершенствования механизма управления инвестиционными рисками проекта на протяжении его жизненного цикла.

6. Разработать комплекс инструментов автоматизированной оценки интегрального риска инвестиционного проекта.

Объект исследования – экономические отношения в инвестиционной деятельности промышленных предприятий.

Предмет исследования – инструменты и механизмы управления рисками для защиты экономической эффективности инвестиционного проекта.

Методологической и теоретической базой являются результаты научных исследований российских и зарубежных ученых в области менеджмента, управления рисками, экономико-математического моделирования, инвестиционного развития промышленных предприятий.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

1.Теоретико-методические основы управления рисками инвестиционной деятельности 5

1.1.Сущность и содержание инвестиционной деятельности 5

1.2. Сущность и содержание рисков инвестиционной деятельности 9

1.3. Принципы и методы исследования и анализа риска инвестиционной деятельности 13

2. Практические аспекты управления рисками инвестиционной деятельности предприятия 18

2.1. Характеристика предприятия ПАО «Саратовнефтьгаз», его инвестиционной деятельности и системы управления рисками. 18

2.2. Идентификация и оценка инвестиционных рисков ПАО «Саратовнефтьгаз» на примере проекта по установке новой нефтедобывающей установки. 33

2.3. Анализ управления рисками инвестиционной деятельности в ПАО «Саратовнефтьгаз» 39

3.Совершенствование механизма управления инвестиционными рисками на предприятии 42

3.1. Развитие механизма управления инвестиционными рисками на предприятии 42

3.2. Совершенствование методики оценки и анализа риска 48

3.3.Инструментальное обеспечение оценки и анализа риска инвестиционного проекта 60

Заключение 64

Список использованных источников 67

1. Российская Федерация. Федеральный закон «Об иностранных инвестици-ях в Российской Федерации»: принят 09.07.1999 г. № 160-ФЗ. - Кодексы и за-коны РФ. - СПб ИД «Весь», 2015 - с.292-335.

2. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. - М.: Мысль, 2016. - 188 с.

3. Бандурин, А. В., Инвестиционная стратегия корпорации на региональ-ном уровне / А. В. Бандурин, Б. А. Чуб. - М.: Наука и экономика, 2020.- 132 с.

4. Богатин, Ю.В. Инвестиционный анализ / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2021. - 286 с.

5. Брюховецкий, А.М. Инвестиционная деятельность предприятия: марке-тинг, анализ, аудит / А.М Брюховецкий. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2020.

6. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Се-рия «Оценочная деятельность / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, Е.Р. Орлова, С.А. Смоляк. - М.: Дело, 2016. - 248 с.

7. Волков, П.М. Проектный анализ / П.М. Волков, М.В. Грачева. - М.: Юнити, 2015.- 423 с.

8. Грачева, М.В. Анализ проектных рисков / М.В.Грачева. - М.: ЗАО «Фин-статинформ», 2021. - 216с.

9. Ендовицкий Д. Систематизация методов анализа и оценка инвестиционно-го риска / Д.Ендовицкий // Инвестиции в России. 2021. - № 3 с. 39-47.

10. Колтынюк, Б.А. Инвестиционные проекты: учебник / Б.А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2018. - 422 с.

11. Комаров, В.В. Инвестиции и лизинг в СНГ / В.В. Комаров — М.: Финан-сы и статистика, 2018. -424 с.

12. Кошечкин С.А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов, 2015

13. Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий / Э.И. Крылов, В.М.Власова, И.В. Журавкова. - М.: ФиС, 2015. - 112 с.

14. Кузнецов, В.Е. Измерение финансовых рисков / В.Е. Кузнецов, П. Зан-гари, Я.Лонгерстей // Банковские технологии. - 2016. - №7. — С.17-21.

15. Маховикова, Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии / Г.А Ма-ховикова, В.Е. Кантор. - Спб: Питер. - 2021. - 176 с.

16. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев - М.: Финансы и статистика, 2015. - 141 с.

17. Москвин, В. Проблемы качества в российских проектах / В. Москвин // Инвестиции в России. - 2018. - № 11 С. 3-10

18. Москвин, В. Проблемы оценки риска на различных этапах разработки и реализации проекта / В. Москвин // Инвестиции в России. --№2. -С. 22-27.

19. Москвин, В. Страхование рисков реализации и финансирования инвести-ционных проектов / В. Москвин // Инвестиции в России. - 2018. - №6. - С. 36-43.

20. Мур, А. Руководство по безопасности бизнеса: практическое пособие по управлению рисками; перевод с англ. / А. Мур, Койт X. - М.:«Филинъ», 2016. - 328с.

21. Новоселов, А. Понятие риска и методы его измерения / Новоселов, А. // Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах: Труды международной научной школы МА БРК. - СПб. - НПО «Омега», 2016. - С. 77-80.

22. Разу, М.Л. Управление программами и проектами: 17-модульная про-грамма для менеджеров «Управление развитием организации» / М.Л. Разу. - М.: «Инфра-М»,2020. - 392с.

23. Райзберг, Б.А. Предпринимательство и риск. / Б.А. Райзберг - М.: Знание, 2020.-64с.

24. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для ВУЗов / под ред. М.В, Грачевой-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. -351с.

25. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты. * Хеджиро-вание, спекуляция, арбитраж / А.М.Саркисян. - М.: «Прогресс»,

26. Сухарев, О. Управление инвестиционным процессом на промышленном предприятии / О.Сухарев, В.Берестов, С. Кузнецов // Инвестиции в России. - 2015. - № 5.- С.32-38.

27. Ульянов, Е.В. Государственное воздействие на эффективность использо-вания инвестиционных ресурсов. / Е.В. Ульянов, А.Х. Заверюха, O.A. Маслен-никова// Промышленность России. - 2015. - №5. - С. 26-28.

28. Уткин, Э.А. Риск-менеждмент. / Э.А. Уткин. - М.: Экмос. 2016. -288 с.

29. Филин, С. Инвестиционный риск и его составляющие при принятии инве-стиционного решения / С. Филин // Инвестиции в России. - 2018.-№3 с. 24-33.

30. Фишер, П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия воз-рождения промышленности. - М.: Финасы и статистика, - 2020. -512с

31. Хохлов, Н.В. Управление риском: Учеб. Пособие для ВУЗов. / Хохлов Н.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 239с.

32. Шарп, У Инвестиции: пер. с англ./ У Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. - М: ИНФРА-М, 2015. - 128с.

33. www.tatneft.ru