Формирование портфеля ценных бумаг

Целью данного исследования является изучение инвестиционного портфеля на примере организации ООО «Стройкомплект» и разработка рекомендаций по совершенствованию управления портфелем ценных бумаг.
Согласно поставленной цели исследования в работе решаются следующие задачи:
1. Дать анализ инвестиционных качеств ценных бумаг и возможностей, реализуемых на основе инструментов рынка ценных бумаг.
2. Определить основы формирования портфеля ценных бумаг.
3. Охарактеризовать риски и рейтинг на рынке ценных бумаг.
4. Рассмотреть общие принципы формирования инвестиционного портфелей и их основные типы.
5. Определить методы управлении портфелем ценных бумаг.
6. Провести анализ формирования портфеля ценных бумаг предприятия.
7. Разработка инвестиционной стратегии по формированию портфеля ценных бумаг для предприятия.
Объектом исследования является инвестиционный портфель ценных бумаг ЗАО «Стройкомплект».
Предмет исследования – процессы формирования оптимального портфеля финансовых инвестиций.

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Теоретические подходы к формированию портфеля ценных бумаг...5
1.1. Анализ инвестиционных качеств ценных бумаг и возможностей, реализуемых на основе инструментов рынка ценных бумаг…………………..5
1.2. Основы формирования портфеля ценных бумаг…………………………...7
1.3. Риски и рейтинг на рынке ценных бумаг………………………………….16
Глава 2. Методологические аспекты управления портфелем ценных бумаг..22
2.1. Общие принципы формирования инвестиционного портфелей и их основные типы…………………………………………………………………...22
2.2. Методы управлении портфелем ценных бумаг…………………………...29
Глава 3. Анализ формирования портфеля ценных бумаг ЗАО «Стройкомплект»………………………………………………………………..37
3.1. Анализ инвестиционной политики формирования портфеля ценных бумаг ЗАО «Стройкомплект»…………………………………………………..37
3.2. Разработка инвестиционной стратегии по формированию портфеля ценных бумаг ЗАО «Стройкомплект»………………………………………….46
Заключение……………………………………………………………………….53
Список используемых источников и литературы……………………………..57

1. Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от 18.12.2015).
2. Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. 03.12.2014).
3. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 31.12.2015).
4. Аксенова Н. Государственное регулирование иностранных инвестиций// Проблемы теории и практики управления. – 2010. - № 9. – С. 85-93.
5. Араслатон Т.Н. Диверсификация деятельности предприятий агропромышленного сервиса// Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. - № 2. – С. 98-103.
6. Бабук И.М. Инвестиции: Финансирование и оценка экономической эффективности. – Мн.: ВУЗ-ЮНИТИ, с.103, 2013.
7. Бекасов Ш. ПИФы – вложения в складчину// Наука и жизнь. – 2011. – № 12. – С. 44-48.
8. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2010. – 160 с.
9. Вадель О.А. Управление эффективностью инвестиционного проекта в концепции инвестиционного проекта в концепции стоимостного подхода// Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. - № 6. – С. 35-42.
10. Вершинина А.А. Прямые иностранные инвестиции и особенности их привлечения в экономику страны и региона// Экономика, статистика и информатика, - 2011. - № 3. – С. 23-29.
11. Гребеник Т.В. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка в период посткризисного развития: Дисс. ...канд. экон. наук - М., 2014. – С. 53/ 214 с.
12. Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций// Вопросы экономики. – 2011. - № 6. – С. 4-20.
13. Гукова А.В. Инвестиционный капитал предприятия: теоретические аспекты управления// Экономический анализ. – 2008. - № 4. – С. 26-32.
14. Дасковский В., Киселев В. Еще раз о несоответствии оценок эффективности инвестиций// Экономист. – 2010. - № 7. – С. 78-93.
15. Дасковский В., Киселев В. Совершенствование оценки эффективности инвестиций// Экономист. – 2009. - № 1. – С. 42-57.
16. Дегтярев А. Инвестиционный потенциал муниципальных образований: неформальное взаимодействие власти и бизнеса// Общество и экономика. – 2011. - № 2. – С. 141-156.
17. Дикуль Л.О. Приоритетные направления венчурной инвестиционной деятельности в промышленном секторе экономики// Экономика, статистика и информатика. – 2011. - № 4. – С. 30-35.
18. Добровольский В.П. Инвестиционный потенциал российской экономики и точки роста// Деньги и кредит. – 2010. - № 9. – С. 30-36.
19. Дриго М.Ф. Методология оценки экономической эффективности инвестиционных решений// Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. - № 1. – С. 18-24.
20. Захватова Н.М. Инвестиционно-экономическая безопасность региона// ЭПОС. – 2010. - № 3. – С. 19-23.
21. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – 2 е изд. – СПб., с. 211, 2011.
22. Кузнецов Б.Т. Управление инвестициями. – М.: Благовест В, 2014. – 195 с.
23. Морсман Э. Управление кредитным портфелем/ Пер с англ - М Альпина Бизнес Букс, 2004 - 208 с.
24. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой. – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Перспектива, 2012. – 574 с.
25. Финансы предприятий / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2011. – 413 с.
26. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. Прудкого Ю.Н. – М.: Издательство «ЮНП», 2011. – 162 с.
27. Шамин С.В. Роль иностранных инвестиций и формы их привлечения в экономику Российской Федерации (Организационно-экономический аспект): Дисс…. канд. экон. наук. – М., 2012. – 178 с.
28. Экономическая теория: Учеб. для студ. ВУЗов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 592 с.