Выполнить задание по кт2

Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности
1. сформировать инвестиционный портфель в пределах 450 000- 500 00 рублей, обязательно включающий следующие ценные бумаги:
- акции компаний,
- корпоративные облигации компаний,
-государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.
2. Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по трем отраслям.
3. Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 декабря 2023 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2024 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).
4. Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты.
5. Определить максимальные значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.
Выполненное задание должно быть представлено в Excel
Критерии оценивания:
выполнение п.1- 2 задания - 0-3 баллов
выполнение п.3 задания - 0-8 баллов
выполнение п.4 задания - 0-6 баллов
выполнение п.5 задания - 0-3 баллов