рынок ценных бумаг

Задание: Обучающемуся необходимо собрать информацию об эмитентах (не менее 3-х), о текущих значениях индекса Мосбиржи и котировках акций эмитентов на фондовых биржах, о динамике котировок и финансовых коэффициентах для выбранных акций. Необходимо сформировать портфель ценных бумаг для индивидуального варианта предпочтений инвестора, исходя из начальной стоимости портфеля 100 000 денежных единиц.

Доля акций, которым инвестор отдает предпочтение, при формировании портфеля должна составлять не менее 33 % и не более 50 % его стоимости.

Вариант 1.

Предпочтение акциям кредитных учреждений и предприятий пищевой промышленности

Общие методические рекомендации по выполнению

эссе

Основными источниками сбора информации для выполнения работы являются Интернет-ресурсы: сайты www.rbc.ru, www.onlinebroker.ru, www.rts.ru, www.miсex.ru, официальные сайты компаний-эмитентов и др.

В начале работы необходимо отразить краткую характеристику эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав портфеля инвестора.

Менеджер (обучающийся) собирает портфель, отвечающий предпочтениям клиента. При этом он стремится достигнуть эффективности на уровне не ниже средней доходности фондового рынка.

 Алгоритм выполнения задания по формированию портфеля инвестора

Шаг 1. Исходные условия.

Сначала определите список эмитентов акций, их текущие котировки и количество, которые вы будете приобретать в свой портфель ценных бумаг на предоставленные вам виртуальные 100 000 денежных единиц (в рублях или долларах США по-вашему усмотрению). Важно! Все котировки акций эмитентов должны быть приведены в одной и той же валюте! Ваш вариант предпочтений инвестора при формировании портфеля выберите по таблице 3.

Сформированный вами в деловой игре действительный портфель должен содержать ценные бумаги не менее 3 эмитентов. Прежде, чем приступить к отбору акций в портфель, познакомьтесь с данными Интернет-ресурсов.

Шаг 2. Сбор информации об эмитентах и котировках их акций и формирование портфеля (portfolio construction). Технический и фундаментальный анализ.

Формирование портфеля (portfolio construction) –определение конкретных активов (акций эмитентов) для вло-жения капитала, а также пропорций распределения инвести-руемого капитала между активами.

Для сбора необходимой актуальной информации об эмитентах, котировках их акций и аналитических коэффициентах воспользуйтесь соответствующими Интернет-ресурсами.

Представьте краткую характеристику выбранных эмитентов.